概要

年金生活者やシニアの人に向けた確定申告解説書です。超でか文字と見やすい誌面，わかりやすい解説で年金世代の確定申告をサポートします。巻頭特集「得する！確定申告」では，令和2年税制改正で大きく変わった所得控除のポイント，新型コロナウイルス関連の給付金の申告，ふるさと納税や配当控除などを徹底解説。税金で損をしない，節税上手になる方法をお教えします。「年金をもらいながらパートやアルバイトをしている」「退職金や満期保険金を受け取った」「子どもや親を養っている」「投資をやっている」「寄付をした」「死別した」「天災や盗難などの被害に遭った」など，年金世代の具体的な事例満載です。追加情報は，書籍Webサイトに掲載。国税庁ホームページでの申告書類作成方法もダウンロードPDFで提供。

こんな方におすすめ

• 年金生活者と定年退職者　
• 年金世代の親の確定申告を行う方　
• ふるさと納税や，10万円を超える医療費，リフォームなどで，控除を受けたい方　
• 株式など投資をやっている方　
• 確定申告で得する方法を知りたい方

お問い合わせについて
（質問，記入内容相談，事実関係の確認）

本書のお問い合わせには，一切お答えできません。書籍P.5の「■ご利用の前に必ずお読みください」（以下）をご一読ください。

ご利用の前に必ずお読みください

• 本書のご利用の結果生じた直接的・間接的損害について，出版社・監修者・執筆者・制作会社はいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
• 本書の内容は監修調査時点（主に令和2年9月現在）の情報を基にしています。情報はその後，変更される場合があります。
• 例年，年末から1月頃に書式や手続き内容などが変更されることがあります。最新の書類を用いて，書類作成前や提出前に手続き内容に誤りがないかを，国税庁や管轄の税務署窓口などで必ずご確認ください。
• 個別事情に関するご質問にはお答えできません。

サンプル

目次

巻頭特集

• 令和2年の税制改正は所得控除に注意！
• 「配当控除」で取り戻そう！
• 「ふるさと納税」で取り戻そう！

第１章　これだけ知っておけば怖いものナシ！

• 1-1　確定申告の流れをおさえる
• 1-2　確定申告に必要な提出書類をそろえる
• 1-3　「第一表」と「第二表」の基本的な記入方法を理解する
• 1-4　申告納税額のしくみ
• 1-5　所得の種類と課税方法
• 1-6　税額を減らせる「所得控除」，いくつ該当する？
• 1-7　所得税額はいくら？
• 1-8　今年の恩恵は？　納税額を減らせる「税額控除」
• 1-9　税金についての基礎知識
• コラム　相続税の課税対象となる財産

第２章　ケース別に申告書を作成する

• 2-1　年金生活をしている
• 2-2　退職金を受け取って，年金生活をしている
• 2-3　満期保険金を受け取って，年金生活をしている
• 2-4　年金をもらいながら，パートやアルバイトで給料をもらっている
• 2-5　退職金と年金を受け取って，パートやアルバイトで給料をもらっている
• 2-6　年金生活をしながら，不動産経営の収入がある
• 2-7　納税者が死亡した場合の確定申告（準確定申告）
• 2-8　マイホームを買い換えた
• 2-9　マイホームをリフォームした
• コラム　e-Taxで申告書類を提出するには，事前準備が必要！

第3章　該当するものがあればもれなく申告！「所得控除」

• 3-1　医療費が10万円を超えた
• 3-2　社会保険などに加入している
• 3-3　生命保険料の掛金を支払った
• 3-4　地震保険料を支払った
• 3-5　ひとり親である，離婚した，死別した
• 3-6　夫や妻を養っている
• 3-7　16歳以上の子どもや両親を養っている
• 3-8　寄付をした
• 3-9　天災・盗難などによって被害を受けた

第4章　財テクで得をした人，損をした人

• 4-1　株式の売買で得をした人，損をした人
• 4-2　株の配当金や投信の分配金をもらった人
• 4-3　FXで得をした人
• 4-4　FXで損をした人
• コラム　生前贈与

• 付録　相続税の基礎知識
• ダウンロード付録　「国税庁ホームページで申告書類を作ろう！」

サポート

ダウンロード

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本書（『年金生活者・定年退職者のための確定申告令和3年3月15日締切分』）をご購入頂いた読者の方は，確定申告の書類作成で役立つ付録「国税庁ホームページで申告書類を作ろう！」（PDF版：ファイルサイズ約23Mバイト）をこちらからダウンロードできます。

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［注意］この付録について，個別事例のお問い合わせには一切お答えできません。この付録のご利用の結果について，監修者・執筆者・技術評論社等はいかなる責任も負いません。ご自身の責任と判断において，ご利用ください。

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「国税庁ホームページで申告書類を作ろう！」は，PDF形式のファイルとなっています。ご利用の際には，「Adobe Acrobat Reader」アプリが必要です。アプリをお持ちでない場合は，下記のリンクから，ダウンロードサイト（パソコン）／AppleStore（iPhone/iPad）／Playストア（Android）が開くので，各自でインストールしてご利用ください。
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「国税庁ホームページで申告書類を作ろう！」のダウンロード

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正誤表

本書掲載の記述に誤りがありました。訂正するとともに，読者の皆様および関係者の方々に深くお詫び申し上げます。

公的年金の雑所得に加え，アルバイトなどの給与所得がある場合の「所得金額調整控除額」の加算に関する記載が抜けておりました。該当箇所に記載を追加・修正したPDFを用意しましたので，ダウンロードしてご利用ください。

• R3年金生活者の確定申告正誤情報

補足情報

給与所得の金額の計算について

記述が不足していた箇所を追加いたしました。

• 給与所得の金額の計算について

新しい確定申告書に対応した紙面について

出版後に変更になった新しい確定申告書に対応させました。

以下のページに移動してください。なお，新しい確定申告書を閲覧するには認証が必要です。ページに書かれた指示に従って，IDとパスワードを入力してください。

• 令和2年分以降用申告書入手先