書籍概要

Power Automate快速仕事術
――業務自動化の「計画」「設計」からCopilot活用まで

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概要

関係者へのリマインド送信,メールで届いた情報の集約,散らばったファイルやタスクの整理整頓などなど。あなたの日常に「誰か代わりにやってくれないかな……」と思うシゴトはあふれていませんか?このような繰り返し作業(定型業務)は,Power Automateを使ってラクしちゃいましょう!

Power Automateは,さまざまなクラウドサービス(Teams,Outlook,OneDriveなど)を連携させ,業務を自動化するためのツールです。ノーコード・ローコードで開発できることが特徴であり,プログラミングについての知識がない方もかんたんに自動化を実現できます。

本書では,Power Automateを活用して身近なシゴトを自動化するノウハウを,講師歴30年以上のMicrosoft認定トレーナ―がわかりやすく解説。「計画」「設計」「作成」「テスト」「展開と改良」の実践的な5ステップで,自分で考えて自動化するための応用力が身につきます。さらに最終章では,Copilot for Microsoft 365を利用した,最先端のフロー作成についても紹介しています。

こんな方におすすめ

  • パソコン仕事の繰り返し作業(定型業務)を自動化してラクしたい方
  • ゼロからRPAをはじめてみたい方

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目次

  • はじめに

第1章 Power Automateと自動化のイメージをつかむ

Power Automateとは何かを理解する

  • Power Platformの5つのサービスの共通点
  • Power Automateのライセンス
  • Power Automateの3つのフロー
  • クラウドフローを作成する際の流れ

実習1-1 Teamsにメッセージを投稿する

  • 利用するクラウドサービスの準備
  • Power Automateの準備
  • クラウドフローの作成
  • クラウドフローをスマートフォンから実行

第2章 Power Automateと自動化のキホンを押さえる

クラウドフローの「仕組み」を理解する

  • 「アクション」と「トリガー」
  • 「データソース」と「コネクタ」
  • 「パラメーター」と「動的コンテンツ」
  • 「変数」とは
  • 「関数」とは
  • 流れを制御する「4種類の処理」

業務自動化の「流れ」を理解する

  • 「計画」で対象業務を「見える化」する
  • 「設計」で新しい自動化プロセスを決定する

実習2-1 「テンプレート」で自動化できる業務のイメージをつかむ

  • Power Automateのテンプレートを確認する
  • 使用するクラウドサービスから目的のテンプレートを探す

第3章 重要な連絡を見逃さない! 対応速度の最速化

実習3-1 重要なメールをチャットツールに転送する

  • 自動化の「計画」
  • 自動化の「設計」
  • Lesson1 Outlookで受信したメールをTeamsに投稿する
  • Lesson2 重要度「高」のメールのみTeamsに投稿する
  • Lesson3 件名に「問合せ」と書かれていたらTeamsに投稿する

実習3-2 顧客の問合せをチャットツールに転送する

  • 自動化の「計画」
  • 自動化の「設計」
  • 実習の準備
  • Lesson1 Formsのトリガーとパラメーターを設定する
  • Lesson2 Teamsのアクションとパラメーターを設定する
  • Lesson3 作成したフローをテストする

第4章 シゴトのためのシゴトを増やさない! リマインドの自動化

リマインド自動化の「計画」と「設計」

  • 自動化の「計画」
  • 自動化の「設計」

実習4-1 タスクの期日を判定し,リマインドする

  • 実習の準備
  • Lesson1 定期的に実行されるクラウドフローを作成する
  • Lesson2 クラウドフローで「変数」を利用する
  • Lesson3 Plannerのタスク一覧を表示する
  • Lesson4 タスク作成者のユーザー情報を取得する
  • Lesson5 タスク期限を取得し,変数に格納する
  • Lesson6 日時データをタイムゾーンに合わせて変換する
  • Lesson7 タスク期限と現在日時を比較する
  • Lesson8 リマインドメッセージを投稿する
  • Lesson9 作成したフローをテストする

作成したフローを管理するポイント

  • 「マイフロー」でのフローの管理
  • フローを管理するときのポイント

第5章 シゴトの流れを止めない! 承認フローの最短化

承認フロー自動化の「計画」と「設計」

  • 自動化の「計画」
  • 自動化の「設計」

実習5-1 Formsを利用して自動化する

  • 実習の準備
  • Lesson1 Formsのトリガーとパラメーターを設定する
  • Lesson2 「承認」のアクションとパラメーターを設定する
  • Lesson3 作成したフローをテスト実行する①
  • Lesson4 申請の承認結果によって分岐する処理を追加する
  • Lesson5 作成したフローをテスト実行する②

実習5-2 SharePointを利用して自動化する

  • 実習の準備
  • Lesson1 SharePointのトリガーとパラメーターを設定する
  • Lesson2 「上司の取得(V2)」アクションを追加する
  • Lesson3 「承認」のアクションとパラメーターを設定する
  • Lesson4 作成したフローをテスト実行する①
  • Lesson5 申請の承認結果によって分岐する処理を追加する
  • Lesson6 作成したフローをテスト実行する②

実習5-3 申請ファイルを利用して自動化する

  • 実習の準備
  • Lesson1 SharePointのトリガーとパラメーターを設定する
  • Lesson2 ファイルのアップロードをスマートフォンに通知する
  • Lesson3 作成したフローをテスト実行する

「テスト」について押さえるべきポイント

  • エラーの通知を受け取る
  • 実行履歴でエラーの情報を確認する
  • エラーの原因を特定する
  • エラー処理をフローに実装する
  • 再試行ポリシーの設定を変更する
  • 「実行条件の構成」を利用する

第6章 探す時間をゼロにする! ファイル管理の自動化

ファイル管理自動化の「計画」と「設計」

  • 自動化の「計画」
  • 自動化の「設計」

実習6-1 添付ファイルをクラウドストレージに自動保存する

  • 実習の準備
  • Lesson1 メールの添付ファイルをOneDriveに保存する
  • Lesson2 条件によって保存ルールを変更する

実習6-2 作成したファイルをPDFにして共有する

  • 実習の準備
  • Lesson1 PDFに変換してSharePointに公開するフローを作成する

実習6-3 ExcelデータをSharePointに転記する

  • 実習の準備
  • Lesson1 Excelデータを取得するインスタントクラウドフローを作成する

フローの「共有」と「展開」

  • 共有方法1 共同所有者の設定
  • 共有方法2 フローの所有者の変更
  • 共有方法3 「実行のみのユーザー」の設定
  • 展開方法1 作成したフローのエクスポート

第7章 Power AutomateでCopilotを使いこなす

実習7-1 Copilotを利用してクラウドフローを作成する

  • Copilot for Power Automateとは
  • 実習の準備
  • Lesson1 新規のフローを自動生成する
  • Lesson2 関数の学習支援用フローを自動生成する
  • Lesson3 フローの説明文を自動生成する
  • Copilotの活用ポイント

実習7-2 Copilotを活用してエラー処理を実装する

  • エラー処理とは
  • Copilotにアドバイスを求める
  • Lesson1 エラー発生時にメールを送信する処理を追加する
  • Lesson2 正常処理が完了したメールを送信する処理を追加する
  • Lesson3 「スコープ」を用いて処理をグループ化する
  • 読者特典について

サポート

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(2024年10月16日更新)

Power Automateの関数を使いこなす.pdf(4MB)

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